2019保险代理人年终工作总结【五篇】

　　2020悄悄地就走来了，2019年也就跟你挥手告别了，新年伊始就到了写年终总结的时候，作为保险行业的代理人2019年的任务有没有圆满完成呢?下面是由小编整理的“2019保险代理人年终工作总结”，欢迎大家浏览阅读，希望对大家有所帮助!

　　2019保险代理人年终工作总结(一)

　　转眼间，2019年的号角又要吹响。回首这一年来的工作，取得了一些成绩，又有很多遗憾。在业务发展的同时，总有一些不如意的地方。为了能使下一年的工作有一个新的发展、新的突破，现对18年的工作作一总结，敬请领导批评指正。

　　一、 目标完成情况

　　截止2019年x月x日，定边营销服务部共完成总保费xx万元、较去年xx%的增长，超额完成xx公司在年初下达的xxx万任务，期中期缴完成xxx万、(传统险xx万、分红险xx万)。

　　二、 队伍建设

　　截止2019年x月x日，定边营销服务部系统人力xx人，其中业务经理x人、主任x人、专务x人、正式业务员x人、见习业务员x人、培训学员x人，正式人力占比xx%。

　　三、 主要工作回顾

　　2019年开门红我重新回到定边营销服务部担任专职组训工作，我感谢领导的培养、感谢家人的理解、更感谢与我朝夕相伴的伙伴们的大力支持，这一切都给了我巨大的动力，给了体现自身价值的机会。开展工作之前王总给我分析了团队的现状，并与我就对开门红政策的进一步研究与揣摩，结合定边团队的优势，精心安排开门红的实施方案，分阶段达成开门红的目标任务，同时由我负责主管、绩优人员的竞赛达成追踪，由讲师负责见习培训学员的竞赛达成追踪。同时在x总的指引下，由我负责组织策划早会、总结会、启动会、主管会，我将整个开门红的工作行事历在每个阶段初全部制定出来，每天变换晨会的形式，从心态和思想上解放业务员，职场里到处都是表扬与激励的海报，每天都有举绩人员的分享、每天都有不同的专题适应当时的战势，业务员的积极性被调动起来了，可以说所有人都投入到开门红的战役中来，在大家一起的努力下，定边营销服务部在一季度开门红完成保费xx万元，其中x月份完成了xx万元，举绩率也达到了xx%，人均收入xxx元，为营销服务部全年的发展打下了良好的基础。

　　二季度在分、支公司政策的引导下，结合定边营销服务部的现状，如果想让团队业绩持久、稳定的增长，在抓业绩的同时，下大力气去抓增员，对公司的各项政策进行认真的学习，及时于领导沟通、探讨政策，在晨会当中不折不扣的宣导，决不误解政策，只添热火，不吹冷风。同时为每个进入公司的人员设立终极目标——晋升主任，把我xx真正的优势进行分析，让他们明白这份工作到底是在为谁干?另外在晨会的专题中每周都有基本法的专题，让我们业务员明白干什么?怎么干?干多少?主管为属员制定职涯规划(晋升目标)，业务员们才达到了不停干、有干头的氛围。毛主席说过：“团结就是力量”、“人多力量大”，人人都动起来了，增员的氛围有了，每个人的积极性都调动起来了，所以团队从一季度初的xx人，迅速扩大到二季度末的xx人。如果说：有量才有质的话，那么二季度是真正达到了量变，同时也给了我一个启示，其实不是增员难，关键是要转变增员人的观念。以往团队中所谓的“增员难”一类的话术，从此销声匿迹，团队中的每个人都对过去的那种看法进行重新的审视。人力达到了量的突破，这是营销服务部全年乃至今后的长期发展起到了相当重要的作用。

　　在二季度人力发展的前提下，三季度仍然是紧跟公司的步伐，为提高业务员的展业技能、稳定心态，入司的新人必须经过公司正规的新人岗前培训班，每次中支的新人岗前培训班我营销服务部至少保证xx人的参训人员，保证同期入司的新人达到xx%的参训率。结合的公司MDDT政策，在团队中选拔了xx位素质较好、发展意愿较强、心态稳定的正式业务员到筹备主管的队伍中来，积极的参加公司的各项提升培训、筹备培训对他们辅导能力、发展能力给予提升，成为团队永续发展的中流砥柱，同时还选拔了x位善于表达、口才较好、有讲课功底的绩优人员到兼职讲师队伍中来，协助我开展早会、夕会、产、创等会的运作。在营销部的职场训练、业务员的辅导、技能的提升中起到了不可获缺的作用，三季度月均平台提升到了xx万多，而且每月都处于上升的趋势。

　　在全年最后两个月(10-11月)中，迎来了新产品“岁岁登高”同时也迎来了“压力”，到现在我们每个人也忘不了一个数字“213”，第一次将任务按比例分配到业务室，虽然在领任务的时候每位主管都表现的不情愿，但是谁也没有把这个任务当“儿戏”，每个人都甭紧了神经，同时我也第一次感觉到责任的重大，感到压力的重大，将分公司的政策认真学习、与经理主管积极沟通、及时启动以及持续的推动。同时借助农村的选举，在10-11月当中我随同主管及业务员x次下乡、村以不同形式、不同地点、不同人群召开宣传会，几乎每场都不下xx人，最多曾达到xx人，虽然说个人是累点，但为公司的宣传、农村业务员的展业都起到了积极的作用。也为“213”的达成起到了积极的作用。最终以超额xx件的成绩，再次证明了定边营销部的实力，也为全年达成2B类机构和全年目标任务交了一个完美的答卷。

　　全年每个阶段之所以都能取得较好的成绩，我个人总结了六个字：“共识、共信、共行”，我将它概括为“三共定律”。共识即：政策出台前召集研讨、宣导前的主管会议、动员大会的及时召开、以及经理、组训讲师、主管们对政策的研究与把握;共信即：基础管理的常抓不懈、目标与信心的树立、借势造势的推动、职场氛围的渲染、培训专题的跟进、会议经营的拉动、;共行即：冲刺动员启动会的召开、竞赛达成、基本法考核的即使提醒、氛围的营造(倒计时提醒)、追踪大于激励、上级公司政策的大力支持与指引。

　　在这一年中，是这个团队给我了很多的锻炼机会，是领导的教诲、是这群可爱的面孔给我的巨大的鼓励，才使我不断的成长。同时公司也给了很多提升的机会、两次参加了总公司在福建、重庆举办的第一期中高级组训提升班、多次参加分支公司重要的培训，也给了我很多展示自己的机会，在18年上半年被分公司评为“最佳贡献奖”。

　　四、18年工作中存在的问题

　　1、基础工作有待进一步落实、提高。出勤情况也较差，虚人力较多，x月x日我部系统人力xx人，出勤每日只有xx人左右，导致月初宣导没底气、月中追踪没勇气、月末达成没把握。大部分业务员的拜访量不足，第一没长期坚持使用工作日志和三联单的作用，主管个人没有真正认识到三联单能给他团队带来的长期利益，部分主管对三联单的填写、白板会的召开也需要提高。

　　2、职场训练不到位，由于团队的迅速扩大，团队中的兼职讲师缺乏，我个人的能力、

　　2019保险代理人年终工作总结(二)

　　一、中介业务情况分析

　　目前，我市中介市场较为繁荣，正规兼业保险代理单位家，保险代理公司家，其各保险代理单位或公司以寿险业务为主，财险业务为辅，财险业务以车险业务为主，其他业务为辅。各家代理公司的合作目的是利益最大化，谁签单收取保费少，手续费给的高，业务就与谁合作，这样就给我公司中介业务发展造成较大困难。

　　针对以上情况，我公司就xx保险市场和中介业务进行了认真的分析和研讨，通过分析和研讨我公司制定了结合xx实际发展中介业务的经营策略。一是自身定位，我公司在xx成立不久，如何在xx树立良好的形象，创出xx财产保险公司的牌子尤为重要。为此，我们既考虑如何发展中介业务，又考虑如何规范经营。在中介业务的发展上，我们以长远的眼光开拓发展中介业务，而不是以牺牲自身利益为代价发展中介业务。二是以合理的价格介入中介市场。目前，xx经营保险的主题较多，部分保险公司已低保险价格、高手续费返还为手段来掠夺中介市场，诚然，低保险价格、高手续费是介入中介市场的杠杆，但不是唯一的做法，对此我公司认真分析市场价格，在公司整体运作规定范围内结合xx实际制定出自身适应中介市场的保险价格和费用，以达到最佳的平衡点。三是以优质服务赢得中介市场。以优质服务为着眼点，切实将优质服务看成公司发展的生命线，具体的来说，我公司做好了签约前和签约后的优质服务，设立专人负责对签约代理单位服务，明确专人管理。四是搞好中介代理的信息收集，随时掌握中介代理市场的发展趋势和动向，并针对具体情况，制定出符合市场运作实际的经营策略，从而，为快速、稳健发展中介业务奠定良好的基础，五是加强管理。中介业务存在着点多、从业人员杂、业务来源广和只求效益，忽视管理等因素，为此，我公司着重从以下几个方面进行规范：规范代理协议的签订;规范单证管理;规范保费结算流程;规范与代理公司的沟通制度。

　　二、中介业务拓展情况

　　通过中介业务部加强车险业务经营是今年非常重要的中介业务工作。车险业务在整个业务经营中具有举足轻重的地位和作用，必须做大做强，做精做细。也就是发挥中介部的纽带作用，继续加快发展车险业务，保持较快的发展速度，同时，大力优化车险业务结构，严格控制 高风险、高赔付的业务，从承保源头抓起，从每一笔业务、每一个环节抓起，从每一位承保人员抓起，全面提高车险业务经营管理水平，增强盈利能力，使车险真正成为增收保费和创造利润的骨干险种。

　　三、中介业务发展措施

　　今年来，我中介业务部坚持学习政治理论，提高业务技能，制定了相应的学习计划。建立健全了一整套适应本我中介业务部实际的制约机制，使我中介业务部形成一个团结拼搏、务实进取的战斗集体。进一步完善了我中介业务部内部控制制度，以效率为中心，实行工效挂钩。做到一人干保险全家干保险，坚持以贡献排名次，以业绩论英雄。让经济杠杆起作用，变职工要我干为我要干，拉开了分配档次，增强了工作的积极和主动性。我中介业务部根据保险服务行业的特点，从狠抓效益入手，抓落实，重实效，取得了显著效果。一是完善了优质服务措施，制定了优质服务标准，明确了服务内容，规范了服务程序。广泛深入保户，回访“黄金客户”，积极征求意见，改进工作作风，增加了服务透明度。

　　2019保险代理人年终工作总结(三)

　　2008年x月，我加入到了xx保险公司，从事我不曾熟悉的xx保险工作。一年来，在公司领导的亲切关怀和其它主管的热情帮助下，自己从一个保险门外汉到能够很好的为客户提供保险咨询服务，在自己的业务岗位上，做到了无违规行为，和全司伙伴一起共同努力，较好地完成了领导和上级布置的各项工作任务。以下是本人一年来的工作情况汇报。

　　一、努力提高政治素养和思想道德水平

　　积极参加上级公司和支公司、本部门组织的各种政治学习、主题教育、职业教育活动以及各项组织活动和文娱活动，没有无故缺席现象;能够坚持正确的政治方向，从各方面主动努力提高自身政治素养和思想道德水平，在思想上政治上都有所进步。

　　二、努力提高业务素质和服务水平

　　积极参加上级公司和支公司、本部门组织的各种业务学习培训和考试考核，勤于学习，善于创造，不断加强自身业务素质的训练，不断提高业务操作技能和为客户服务的基本功，掌握了应有的专业业务技能和服务技巧，能够熟练办理各种业务，知晓本公司经营的各项业务产品并能有针对性地开展宣传和促销。

　　三、严格执行各项规章制度

　　一年来，无论在办理业务还是其它的工作中，都能严格执行上级公司和支公司的各项规章制度、内控规定和服务规定，坚持使用文明用语，不越权办事，不以权谋私，没有出现被客户投诉的行为以及其它违规违章行为。业余生活检点，不参与赌博、购买非法彩等不良行为。

　　四、较好地完成支公司和本部门下达的各项工作任务

　　一年来，能一直做到兢兢业业、勤勤恳恳地努力工作，上班早来晚走，立足岗位，默默奉献，积极完成支公司和本部门下达的各项工作任务。能够积极主支动关心本部门的各项营销工作和任务，积极营销电子银行业务和各种银行卡等及其它中介业务等。

　　一年多来，本人凭着对保险事业的热爱，竭尽全力来履行自己的工作和岗位职责，努力按上级领导的要求做好各方面工作，取得了一定的成绩，也取得领导和同志们的好评。回首一年过来，在对取得成绩欣慰的同时，也发现自己与秀的伙伴比还存在一定的差距和不足。但我有信心和决心在今后的工作中努力查找差距，勇敢地克服缺点和不足，进一步提高自身综合素质，把该做的工作做实、做好。

　　2019保险代理人年终工作总结(四)

　　在20XX年度的工作中，我在XX保险公司续期收费办的正确指导下，在我全与各位同事的共同努力之下，在公司内各部门人员的帮助与配合之下，我在今年的业务工作中取得了一定的成绩，较好的完成了公司所安排的各项工作任务。为进一步增强自身的工作能力，提升我自身的实际工作绩效，为我XX保险公司的效益提升作出努力。我特根据公司要求，结合20XX年部门工作实际，对我在20XX年度的工作内容进行如下总结，并制定出20XX年度的工作计划，现将总结计划报告如下：

　　一、20XX年工作回顾

　　在20XX年度，我2次提高当月综合达成90%以上，3次保单客户经营85%以上。突出达到了保险工作成效，体现了我部门的诚信服务，实际提升了我公司的保险续期收费绩效。较好地达成了公司制定的考核指标。

　　(一)紧抓工作实效，落实考核指标

　　在今年年初，我紧密结合部门上级领导要求，切合自身的工作实际，紧抓工作实效。将部门所部署安排的各项绩效工作进行了计划制定。我将领导安排的20XX年度的各项工作任务分解成为周阶段任务，达到周周落实，周周达成的绩效基础，有效的保证了自身对工作任务落实情况，以便在工作过程中做到及时的跟进与改善。

　　(二)强化全保工作，高效续保水平

　　今年以来，我在紧抓工作绩效，认真梳理全保工作的同时，对于有退保意向的客户及时予以阻止，紧抓顾客自身利益实际，从客户的效益角度出发，对客户实施详细的讲解，使客户了解参保的利益和参保保障，提升客户的续保意识。并且，我还积极利用业余时间，主动学习了不同险种的承保范围、承保条件的续保管工作，逐步落实续保措施，使得我自身的保险工作得以稳固开展。

　　(三)增强部门管理，突出工作重点

　　在今年以来，我实际巩固了自身的部门管理制度，并学习了我部门的相关制度规范。严格要求自己按照公司规定，开展各校续保工作，提升自身的续保绩效。此外，我还紧抓公司所下达的管理规章制度和绩效考核办法，严格遵守部门制度，加强自身的续保理论基础，提升自身的业务能力，积极展开有效的工作。

　　二、存在的问题

　　虽在今年的整体工作中，我较好地完成了公司所安排的工作任务，达到了公司的考核绩效。但是在具体的续保工作中，我还存在有一些问题，阻碍了我部门续保工作的效益实现。例如，虽然我自身的业务素质良好，但是在工作中我持有形式部分化思想，没有切实部门工作实际开展续保业务。此外，由于长时间的从事续保工作，自身对于业务工作的实际实施有所放松，没有做到在劝阻续保工作中，没有切实联系客户实际，造成了少部分业务的流失。

　　三、20XX年工作计划

　　在20XX年度的工作中，我将紧密结合20XX年度工作实际，具体整改上一年度的工作不足，改善工作绩效，以更好地完成我部门来的工作中，积极鼓励自身的续保工作兴趣，进一步展开续保崔进工作，全面改善自身工作的主动性，提升自身的工作效率，提升自身的服务工作质量。并且，我还将紧密配合中支做好保全工作，实践关注客户的退保服务，在诚信服务的基础上，尽力做到退保劝阻，以维护公司利益，维持客户保障，真正做到双赢!

　　2019保险代理人年终工作总结(五)

　　一年来，在公司总的指挥下，团险部全体同仁积极领会总公司工作意图和指示，在市场竞争日趋激烈的环境下努力拓展业务，为完成公司下达的任务指标而努力，现将总结如下：

　　一、员工管理、业务学习工作：

　　1、年初按公司总公司工作意图，在团险部内部人员重新进行配置，积极调动团险业务员和协保员的展业积极性。

　　2、制定符合团险实际情况的管理制度，开好部门早会、及时传达上级指示精神，商讨工作中存在的问题，布置学习业务的相关新知识和新承保事项，使业务员能正确引导企业对职工意外险的认识，以减少业务的逆选择，降低赔付率。

　　3、加强部门人员之间的沟通，统一了思想和工作方法，督促部门人员做好活动量管理，督促并较好地配合业务员多方位拓展业务。

　　4、制订“开门红”、“国寿争霸”赛业务推动方案，经总公司批复后，及时进行宣导、督促全体业务员做好各项业务管理工作。

　　5、制订xxx年团险业务员的管理和考核办法，并对有些管理和考核办法方面作了相应的调整。

　　二、意外险方面工作：

　　学平险：

　　一是一如既往地做好学平险的服务工作。要求业务员每月两次到学校回访，有问题及时与学校领导或经办人做好沟通，联络感情。做到学校有赔案及时上交公司，并将赔款及时送回学校或家长手里，充分履行我们的诚信服务工作。

　　二是为了确保学平险市场的稳定与人保公司合作进行学平险的展业，全面贯彻省保险协会下发的文件精神，对学平险收费标准进行再次明确，全面安排业务员与各学校领导及经办人进行联络沟通，听取他们对公司服务及其他方面的意见，在公司总公司的有力支持下，加强与市教育局领导的联系，取得了市教育局领导的大力支持，使今年的学平险续收工作顺利完成打下坚实基础。

　　三是在各学校即将放假前期，团险部对各大学校进行了走访，全体学平险服务人员在短短的几天内冒着酷暑将xxx万余份学平险《致学生家长的一封信和就医服务指南》及时送到学校，发至全体学生家长手中，做好前期学平险工作，最终在xx月份圆满完成了学平险任务。

　　企业职工意外险：

　　一是为更好的与企业主进行深层次的沟通，听取他们对公司理赔服务等方面的意见及了解企业安全生产的情况，上门拜访意外险保费在xxx万元以上的大客户，进一步的加深企业对我们公司的信任和支持。

　　二是与客户服务部一同商讨意外险投保的注意事项。严格按条款要求的人数投保，提高费率，加强生调力度，为承保把好关。

　　三是在意外险市场竞争白热化的情况下，做好企业的售后服务工作。平时多到企业走走、看看，以体现我们的关心及重视，企业有赔案要及时上交公司，并尽早将赔款送回企业。今年的职工意外险在工伤保险及其他公司激烈竞争的情况下，对我公司的意外险的销售造成了极大的冲击。

　　三、寿险业务方面工作：

　　在公司总公司的大力政策支持下，全体业务员努力展业，但是寿险业务市场不断萎缩，业务与去年同期相比有大幅下滑。一是平时积极走访企业，并较好地与企业主沟通企业福利费方面的相关事宜，进一步地了解企业人力资源及财务情况等，而最终达到促单的目的。二是做好寿险市场的新开拓工作，在目前困难的市场环境下找到新出路。

　　四、今年在总公司的指导下从营销部招募了xxx人成立了综合拓展部，尝试新的业务发展渠道，目前为止意外险共收保费xxx万，在尝试中也取得了一定的效果，但是还未达到效果，在明年将继续探索，使这支队伍能成为公司意外险业务新的增长点。

　　五、建议：

　　一是在当前各项政策影响下，团险业务拓展环境越来越严峻，展业难度是客观存在的，为此，建议公司能在对团险予以重视，并在外围环境经营上予以支持。二是建议公司领导多参加团险部会议，多与业务员沟通、交流，在业务思路上予以指导与帮助。

　　六、明年工作思路

　　1、做好学平险收费前的各项工作。

　　2、明年工伤保险将在全市全面铺开，因此将工伤保险的影响降低，在巩固现有意外险的基础上，开拓新的意外险来源，特别是一些代理业务。

　　3、根据目前新型农村合作医疗的开展情况，找到切入点，以便寻求合作的办法，增加新的业务增长点。

　　4、开拓寿险市场，尝试职场营销。

　　5、加快综合拓展员队伍的建设与发展，在公司总公司的大力支持下，在一体化营销方面多动脑筋、多做文章。

　　6、加强对团险业务员队伍的建设。